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用友U8-CRM客戶關系管理軟件

 客戶關系管理(CRM)是在“以客戶為導向”的市場背景下產生的,CRM強調“從客戶出發”,以客戶關系為管理對象,基于客戶生命周期的發生、發展進行業務活動,根據客戶的需求來匹配企業的業務職能及業務流程,基于信息技術動態管理客戶信息、獲得客戶知識和評判客戶價值狀況,根據客戶價值變化制定業務策略,建立客戶忠誠和創造客戶價值,全面提升并保持企業的競爭優勢及盈利能力。

  用友U8-CRM是以用友TurboCRM7.2SP2為功能藍本,在U8產品基礎上增加了完整的CRM模塊,進一步提高用友U8產品的功能融合,提高產品的客戶滿意度。用友U8-CRM是基于中國企業最佳營銷管理實踐,更符合中國企業營銷管理特點的客戶關系管理整合營銷平臺;目標是幫助企業有效獲取商機、提升營銷能力。


1. 用友U8-CRM系統特點
用友U8-CRM
使用了BS(Brower-Server)架構,在客戶端使用標準的WEB頁面瀏覽器(如Internet Explorer等),減少了升級和維護的難度;所有的業務數據都保存在服務器(Server)端,確保了業務的安全;在通訊方面,由于使用的是標準的Http協議,使得系統可以輕松的實現移動辦公和分布式管理,同時,為系統與電子商務的整合與擴展打下了堅實的技術基礎。
由于整個系統是多層結構,從軟件架構上確保了系統的擴展性和適用性:支持MS SQL Server數據庫系統;支持標準的客戶端瀏覽器,如Internet Explorer7、8、9等;獨立的應用層使得企業業務邏輯的更新和擴展更為方面和容易。同時,基于這種多層結構,應用智能負載均衡與集群等技術實現系統服務能力的擴展。


2.用友U8-CRM系統配置:
1、對象管理:允許用戶自定義新對象,修改系統對象名稱、顯示圖標、設置對象分類和定義消息提醒、業務邏輯。
2、布局管理:允許調整對象的查看、列表和編輯頁面的布局設置,相關對象的顯示字段、顯示行數以及對象的打印模板設置。
3、菜單管理:允許用戶調整系統菜單順序,自定義菜單。
4、審批流定義:根據用戶的業務需要,定義CRM業務對象審批流。
5、客戶生命周期:定義客戶生命周期模型,通過前臺的分析工具抓取客戶數據。
6、影響關系:定義客戶、聯系人和銷售機會的聯系人影響關系。
7、工作流設置:定義CRM業務單據工作流階段、業務角色等。
8、知識分類:為CRM的知識管理定義知識大類。
9、服務隊列列表:定義服務模塊的服務隊列、隊列升遷條件等。
10、動作權限分配:定義行動中使用的規范動作以及動作的使用權限。


1:線索管理界面。

2:線索信息編輯界面。

3:批量分配管理維度界面。


1:報表分析界面。

2:查看UAP報表界面。

3:儀表盤列表界面。


用友U8-CRM的主要功能功能特點:
一、營銷管理

1、線索信息
將企業零散的從網絡、郵件、短信等渠道和方式獲取的尚未確認的潛在客戶信息進行歸類整理,匯總為企業的最基本業務數據庫。
支持組合查詢和模糊查詢的功能、對查詢結果的數量可以進行統計、可以將查詢結果放入到收藏夾、以自定義相關屬性作為查詢條件進行查詢、自定義查詢顯示項目及顯示順序等;
提供了眾多實用的靜態、動態信息管理手段,比如批量轉化生成客戶、聯系人、銷售機會等功能
2、客戶信息
支持組合查詢和模糊查詢的功能、對查詢結果的數量可以進行統計、可以將查詢結果放入到收藏夾、以自定義相關屬性作為查詢條件進行查詢、自定義查詢顯示項目及顯示順序等;
提供了眾多實用的靜態、動態信息管理手段,比如基本聯系方式、在U8系統設置中定義的各種屬性、聯系人變化情況、負責員工、負責部門、附件、服務產品、銷售機會、報價單、銷售訂單、競爭訂單、參與的市場活動、市場調查、服務調查、服務工單、服務請求、相關銷售機會、相關工作記錄、工作日程等;
除了這些針對單位實體的各種信息外,系統還提供了豐富的聯系人信息管理,決策樹就是其中非常有代表的一項功能。通過決策樹,可以幫助企業更好的了解客戶中所有聯系人之間的行政級別關系以及他們之間對于購買產品決策的相互影響程度。
3、服務產品
大型設備及工程在首次銷售完成后都涉及后續較長時間的服務周期,為更好的對相關工作進行管理,用友U8-CRM系統提供針對客戶的服務產品管理功能,可實現對服務產品細節,歷次服務過程,保修信息等關鍵內容的記錄及管理。
4、生命周期管理
可以幫助企業系統有效的管理客戶生命周期,統計處在不同生命周期階段的各種任務并進行相應的操作,從而有效提升客戶生命周期價值。
5、市場營銷管理
系統內置了郵件營銷、網絡會議營銷、會議營銷等市場活動類型;
每個市場活動包含相應的過程管理和工作流程,并支持從市場活動直接生成銷售機會,從而進入銷售管理的環節,并由此追蹤某個市場活動引發的銷售情況并進行投入產出分析。
6、競爭管理
競爭對手是對企業競爭對手的信息進行統一化管理,主要完成與企業構成商業競爭關系的企業信息定義、維護和查詢功能。包括競爭對手的基本信息、競爭對手產品以及產品比較。
針對于某個競爭對手下的競爭產品進行定于與維護,競爭產品要與本企業的產品類型進行對應。
可以設定競爭對手的訂單內容、訂單欄目,在企業運營過程中隨時跟蹤、記錄企業競爭對手的訂單情況,從而進一步豐富了競爭管理的內涵,對于對手的關注更加細致入微。
7、銷售機會管理
銷售機會的產生是企業進入到正常銷售工作環節的起始點,銷售機會的來源是多種多樣的,通過系統提供的銷售機會管理,企業可以隨時了解當前階段銷售機會庫中有多少銷售機會待開發、每個銷售機會所對應銷售預期、預期日期、相應的負責部門等,通過這些功能,最終幫助企業實現系統的、科學的管理好這些銷售機會并把這些銷售機會迅速的進行分配,從而為企業帶來更大價值。
8、銷售漏斗
通過設定機會的不同狀態相對應的成功率,把所有銷售機會按照狀態進行排行,預測出在一段時間以內的銷售額,在銷售預期的查詢中,輸入查詢的時間段,根據數據權限,可以看到屬于本人或本部門的所有機會,最終的銷售額預測是各個銷售機會的銷售預測*成功率的合計。并形成漏斗形的銷售分析圖形便于管理者查看分析。
9、報價管理
主要完成對客戶所作報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過報價單-銷售訂單的轉移功能,將當前報價單轉化為一個新的銷售訂單,并將相應的報價單的信息攜帶進銷售訂單。
10、銷售訂單
訂單管理主要完成對客戶、伙伴所作訂單的定義、維護和查詢功能。系統提供強大的訂單制訂功能和客戶、伙伴的參考指標,如改變狀態、確定折扣、訂單審核、訂單關閉、訂單明細、訂單狀態、相關執行計劃、相關執行過程、收款過程、交付/退回記錄、相關日程、待辦事宜、相關附件等功能。系統同時還支持對于訂單欄目的自定義功能。
二、服務管理
1、服務請求
提供了全方位、立體式的客戶服務請求管理模式,在為請求建立全面的信息記錄的同時,系統可以通過受理隊列的指定及升遷,限定請求的負責人,系統可以指定專人負責,并結合服務計劃和服務派工單管理,使之更加強大化,同時,服務請求信息還可以關聯到所有的相關日程、聯系人、相關員工以及相關附件等。
2、服務計劃
可以有效的幫助企業制定有針對性的主動服務安排,并結合隊列管理,實現工作的分配,從而更好的實現客戶服務工作。結合服務工單及行動,服務計劃的執行可以更加的細化,便于企業更好的對服務工作進行管理及改善。還支持針對資產、訂單、客戶、聯系人、服務工單的批量的服務計劃的制定,有效的提高相關工作的安排及執行的效率。
3、服務工單
請求及計劃的受理過程中,涉及到服務工作的分解執行,用友U8CRM系統提供服務工單對分解執行過程進行管理,并支持對執行過程中涉及的費用、產品進行詳細的記錄。同時,工單中含有的流程管理思想,可幫助企業實現細節化的管理,更好的實現服務過程中成本及客戶滿意度的控制及管理。
4、服務隊列
當服務請求/服務計劃生成后,根據請求/計劃的優先級進入不同的隊列,由不同的團隊進行處理,服務在隊列中可以根據優先級和處理情況進行切換。服務隊列可根據設定的規則實現請求/計劃的自動分揀,隊列中的人員可對分揀到隊列的服務項目進行認領確認,實現工作的自動分配及追蹤。


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